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行業(yè)主要上市公司:主要有華峰化學(xué)(002064.SZ)、萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、東方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、匯得科技(603192.SH)等。
本文核心數據:市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、核心業(yè)務(wù)占比。
1、中國聚氨酯行業(yè)競爭梯隊
聚氨酯產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應用領(lǐng)域的上市企業(yè)數量眾多,中游包括華峰化學(xué)(002064.SZ)、萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)等。具體上市公司信息如下:
依據2022年前三季度的營(yíng)業(yè)總收入情況,我國聚氨酯行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH),營(yíng)業(yè)總收入1304.2億元;第二梯隊以華峰化學(xué)(002064.SZ)為主,總營(yíng)收在100-1000億元;第三梯隊以新鄉化纖(000949.SZ)、回天新材(300041.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、匯得科技(603192.SH)等企業(yè)為主,總營(yíng)收在100億元以下。
注:數據統計范圍為2022年前三季度。
從聚氨酯產(chǎn)業(yè)上市公司的地區分布來(lái)看,山東聚氨酯產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數量最多,其中不乏萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)、美瑞新材(300848.SZ)、泰和新材(002254.SZ)等中游環(huán)節優(yōu)勢企業(yè)。上海和浙江兩地的聚氨酯產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數量亦較多,前者有匯得科技(603192.SH)、康達新材(002669.SZ)等中游環(huán)節優(yōu)勢企業(yè),后者有華峰化學(xué)(002064.SZ)、吉華集團(603980.SH)等中游上市企業(yè)。
注:顏色越深代表數量越多。
2、中國聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)競爭情況
依據2021年有關(guān)聚氨酯業(yè)務(wù)市占率情況,我國聚氨酯行業(yè)市占率最高的上市企業(yè)為華峰化學(xué)(002064.SZ),達到10.1%;其次為萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH),市占率為7.8%。
3、中國聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)集中度
我國聚氨酯行業(yè)的市場(chǎng)集中度不高。CR4為19.3%,CR10僅為20.7%。整體行業(yè)的競爭較為激烈。
4、中國聚氨酯行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
從業(yè)務(wù)布局來(lái)看,核心業(yè)務(wù)占比方面,回天新材(300041.SZ)、美瑞新材(300848.SZ)、美思德(603041.SH)均在90%以上,表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區域方面,各大上市企業(yè)多以境內業(yè)務(wù)為主,萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)、美思德(603041.SH)全球化經(jīng)營(yíng),國內外區域業(yè)務(wù)占比大致呈五五分;核心業(yè)務(wù)概況方面,華峰化學(xué)(002064.SZ)氨綸產(chǎn)能22.5萬(wàn)噸,聚氨酯原液產(chǎn)能47.0萬(wàn)噸。
注:核心業(yè)務(wù)占比統計時(shí)間范圍為2022年上半年;重點(diǎn)布局區域統計時(shí)間范圍為2021年。
5、中國聚氨酯行業(yè)競爭狀態(tài)總結
運用波特的“五力”模型,對聚氨酯行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,可以看到聚氨酯制造行業(yè)競爭較為穩定。根據以上分析,前瞻對聚氨酯行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,我國聚氨酯行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國聚氨酯制造行業(yè)“五力”中:現有企業(yè)間的競爭較為激烈;聚氨酯企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力一般;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;替代品的威脅程度適中。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國聚氨酯行業(yè)市場(chǎng)需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。
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